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贝南加利福尼亚州——(业务线) Semtech公司(纳斯达克:SMTC)(以下简称“公司”或“Semtech”)今天宣布的私募发行的定价 3亿美元在本金总额1.625%的可转换优先债券2027年到期(“笔记”)在一个私人配售(“提供”)合格购买者144规则下1933年的证券法案,修订的(“证券法案”)。提供从此前宣布提供更大的 2.5亿美元总本金的笔记。Semtech已授予的初始购买者指出一个选项来购买,在13天内结算,包括,首次发行日期的笔记,一个额外的 3750万美元总本金的笔记。预计出售笔记或关闭 2022年10月12日、遵守惯例成交条件和预计将导致大约 2.9亿美元公司的净收益,扣除初始购买者的折扣和支付发行费用由公司(假设没有锻炼初始购买者的选择),但之前扣除的净成本可转换注意对冲和权证交易下面提到。

Semtech预计使用约 2780万美元的净收益支付给下面描述的某些可转换注意对冲交易成本(成本部分抵消后所得Semtech出售某些保证事务下面描述)。Semtech打算用剩下的净收益,加上定期贷款工具下的借款,循环信贷额度和可用的现金和现金等价物,为塞拉无线的购买价格,Inc .(“塞拉无线”)和支付相关费用和费用与收购塞拉无线(“收购”)。如果收购并不完善,Semtech将使用剩余的净收益提供(后可转换注意对冲交易的成本,这种成本部分抵消后的所得Semtech保证事务)的基金赎回价格的一部分笔记(如下所述)或一般企业用途。

如果初始购买者行使购买选择权额外的笔记,Semtech预计出售附加认股权证选择交易对手和预计使用净收益的一部分出售额外的笔记,加上附加认股权证所得,进入附加的转换与期权交易对手注意对冲交易。

Semtech Notes将高级无担保义务,并承担利息每年1.625%的速度,每半年支付拖欠 5月1日和 11月1日每年的开始 2023年5月1日。将成熟的笔记 2027年11月1日除非转换早些时候,赎回或回购。笔记将连带完全和无条件地保证高级无担保的基础上由每个Semtech当前和未来的直接和间接的国内全资子公司,Semtech担保的借款在其高级信贷设施。

最初的转化率为Notes 26.8325 Semtech的普通股股票 1000美元本金的笔记(相当于一个初始转换价格约 37.27美元每股溢价约27.50%在过去报道Semtech普通股的每股售价 2022年10月6日)。之前 2027年7月1日,Notes将可转换期权的持有人只有在指定事件的发生和在指定的时期,此后直到结束业务第二计划立即到期前一个交易日,Notes将随时可兑换。Semtech将解决转换通过支付现金的总本金笔记被转换和支付或交付,视情况而定,现金,Semtech的普通股股票或现金和股票的组合Semtech的普通股,Semtech的选举,在其余的尊重,如果有的话,Semtech转换的义务超过总本金的笔记被转换,根据当时适用的转化率。

Notes的销售预计将完善前完成收购。如果收购没有关闭停业的 2023年3月3日,或者,在这样的时间,安排协议(“协议协议”)关于终止收购或Semtech合理确定在善意收购不会完成,Semtech 5月,在其选项,赎回所有(但不低于全部)的笔记赎回日期或之前 2023年7月3日,现金赎回价格等于101%的本金指出救赎,加上应计未付利息,但不包括,偿还期,加上溢价基于Semtech的普通股的价格赎回日期之前。

此外,Notes将可赎回,全部或部分(受某些限制),现金在Semtech选项在任何时候,不时地,或之后 2025年的11月5日之前,61计划立即到期前一个交易日,但只有最后报道Semtech普通股的每股售价至少130%的转换价格已经指出在特定的时间段内的赎回价格等于本金Notes救赎,加上应计未付利息,如果有的话),但不包括,偿还期。

与定价的笔记,Semtech进入兑换注意对冲交易的一个初始购买者的笔记和另一个金融机构(“选择交易对手”)。Semtech也进入权证交易对手方的选项。预计可转换注意对冲交易通常以减少潜在的稀释Semtech普通股在任何转换的笔记和/或抵消现金支付Semtech应超过本金的转换所指出的,视情况而定。然而,保证交易分别可以稀释影响Semtech的普通股,每股市场价格Semtech的普通股认股权证的价格超过了罢工。如果最初的Notes行使期权的购买者购买额外的笔记,Semtech预计进入附加可转换注意对冲交易和附加保证交易对手方的选项。的执行价格最初将权证交易 51.1525美元每股溢价约75.00%在过去报道Semtech普通股的每股售价 2022年10月6日,受到一定的调整根据授权交易。

与建立他们最初的树篱的敞篷车注意对冲和权证交易,Semtech建议选择交易对手或各自的子公司,他们希望进入各种衍生品交易对Semtech的普通股和/或购买股票Semtech普通股的同时或之后不久的定价。这个活动可以增加(或减少任何减少的大小)的市场价格Semtech的普通股或笔记。

此外,选择交易对手或各自的子公司可以通过进入或修改他们的对冲头寸解除各种衍生品对Semtech普通股和/或购买或出售Semtech Semtech普通股或其他证券的二级市场交易的定价笔记和成熟前的笔记(很可能在与任何转换的笔记或赎回或回购的音符)。这个活动也可能导致或避免增加或减少的市场价格Semtech的普通股或笔记,这可能影响到noteholders将笔记和的能力,在一定程度上的活动发生在任何观察期间转换相关的笔记,它可能影响股票的数量和价值的考虑,如果任何,noteholders将转换后的笔记。

无论是指出,担保还是Semtech股票的潜在可发行的普通股转换后所指出的,如果有的话,已经或将会注册的证券法案,任何其他的证券法律管辖或任何国家证券法律,除非注册,不得提供或出售 美国没有登记或注册要求的适用豁免证券法案和适用的国家法律。Notes是只提供和销售人员合理地认为是合格的机构的买家 美国依照144规则下的证券法案。本新闻稿中仅作参考之用,并不构成要约出售,或收购的征集,笔记或担保,也不得有任何出售笔记或担保的任何州或管辖权的报价,征集或出售是非法的。无法保证可以提供将在其提出的条款或完成。

关于 Semtech公司

Semtech公司是一个全球领先的高性能模拟和混合信号半导体供应商和先进算法基础设188金宝搏app 下载施、高端消费者和工业设备。Semtech的产品是为了造福工程社区以及全球社会。该公司致力于减少的影响,对环境和其产品。内部绿色项目寻求减少浪费材料和制造控制,使用绿色技术和设计资源减少。188bet金博宝滚球公开交易自1967年以来,Semtech在纳斯达克全球精选市场在上市SMTC象征。

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来源: Semtech公司