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贝南加利福尼亚州——(业务线) Semtech公司(纳斯达克:SMTC)(以下简称“公司”或“Semtech”)今天宣布,受市场条件,它打算报价 2.5亿美元在本金总额兑换高级指出2027年到期(“笔记”)在一个私人配售(“提供”)合格购买者144规则下1933年的证券法案,修订的(“证券法案”)。Semtech还打算授予的初始购买者指出一个选项来购买,在13天内结算,包括,首次发行日期的笔记,一个额外的 3750万美元总本金的笔记。Notes是受市场的提供和其他条件,并不能保证是否或何时提供可能完成,或实际大小或提供。

Semtech打算利用净收益的一部分提供支付下面描述的某些可转换注意对冲交易成本(成本部分抵消后所得Semtech从下面描述的某些保证交易的权证销售)。如果最初的买方行使购买选择权额外的笔记,Semtech预计出售附加认股权证选择交易对手和预计使用净收益的一部分出售额外的笔记,加上附加认股权证所得,进入附加的转换与期权交易对手注意对冲交易。

Semtech打算用剩下的净收益的祭,一起借款Semtech的新学期贷款工具下,循环信贷额度和可用的现金和现金等价物,为塞拉无线的购买价格,Inc .(“塞拉无线”)和支付相关费用和费用与收购塞拉无线(“收购”)。

提供完善前将完成的收购。如果收购没有关闭停业的 2023年3月3日,或者,在这样的时间,安排协议(“协议协议”)关于终止收购或Semtech合理确定在善意收购不会完成,Semtech 5月,在其选项,赎回所有(但不低于全部)的笔记赎回日期或之前 2023年7月3日,现金赎回价格等于101%的本金指出救赎,加上应计未付利息,但不包括,偿还期,加上溢价,如果有的话,基于Semtech的普通股的价格赎回日期之前。

如果收购并不完善,Semtech将使用剩余的净收益提供(后的净成本可转换注意对冲交易,这样的成本部分抵消后的所得Semtech保证事务)的基金赎回价格的一部分笔记(如上所述)或一般企业用途。

Semtech Notes将高级无担保义务,并将累计拖欠利息每半年支付。Semtech将解决转换通过支付现金的总本金要转换的笔记和支付或交付,视情况而定,现金,Semtech的普通股股票或现金和股票的组合Semtech的普通股,Semtech的选举,在其余的尊重,如果有的话,Semtech转换的义务超过总本金的笔记被转换,根据当时适用的转化率。利率,最初的转化率和其他的笔记将决定时提供的定价。笔记将连带完全和无条件地保证高级无担保的基础上由每个Semtech当前和未来的直接和间接的国内全资子公司,Semtech担保的借款在其高级信贷设施。

与定价的笔记,Semtech预计进入兑换注意对冲交易的初始购买者笔记或其附属公司和/或其他金融机构(“选择交易对手”)。Semtech还预计进入权证交易对手方的选项。预计可转换注意对冲交易通常以减少潜在的稀释Semtech普通股在任何转换的笔记和/或抵消现金支付Semtech应超过本金的转换所指出的,视情况而定。然而,保证交易分别可以稀释影响Semtech的普通股,每股市场价格Semtech的普通股认股权证的价格超过了罢工。如果Notes行使期权的初始购买者购买额外的笔记,Semtech预计进入附加可转换注意对冲交易和附加保证交易对手方的选项。

与建立他们最初的树篱的敞篷车注意对冲和权证交易,Semtech建议选择交易对手或各自的子公司,他们希望进入各种衍生品交易对Semtech的普通股和/或购买股票Semtech普通股的同时或之后不久的定价。这个活动可以增加(或减少任何减少的大小)的市场价格Semtech的普通股或笔记。

此外,选择交易对手或各自的子公司可以通过进入或修改他们的对冲头寸解除各种衍生品对Semtech普通股和/或购买或出售Semtech Semtech普通股或其他证券的二级市场交易的定价笔记和成熟前的笔记(很可能在与任何转换的笔记或赎回或回购的音符)。这个活动也可能导致或避免增加或减少的市场价格Semtech的普通股或笔记,这可能影响到noteholders将笔记和的能力,在一定程度上的活动发生在任何观察期间转换相关的笔记,它可能影响股票的数量和价值的考虑,如果任何,noteholders将转换后的笔记。

无论是指出,Semtech担保和股票的潜在可发行的普通股转换后所指出的,如果有的话),或者将注册证券法案,任何其他的证券法律管辖或任何国家证券法律,除非注册,不得提供或出售 美国没有登记或注册要求的适用豁免证券法案和适用的国家法律。Notes将只提供和销售人员合理地认为是合格机构买家 美国依照144规则下的证券法案。这个新闻发布仅供参考,不构成要约出售,或收购的征集,笔记或担保,也不得有任何出售笔记或担保的任何州或管辖权的报价,招标或出售是非法的。无法保证可以提供将在其提出的条款或完成。

关于 Semtech公司

Semtech公司是一个全球领先的高性能模拟和混合信号半导体供应商和先进算法基础设188金宝搏app 下载施、高端消费者和工业设备。Semtech的产品是为了造福工程社区以及全球社会。该公司致力于减少的影响,对环境和其产品。内部绿色项目寻求减少浪费材料和制造控制,使用绿色技术和设计资源减少。188bet金博宝滚球公开交易自1967年以来,Semtech在纳斯达克全球精选市场在上市SMTC象征。

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投资者与通信联系人:
Anojja a·沙阿
副总裁,投资者关系
Anojja.Shah@semtech.com

来源: Semtech公司