Semtech公司收购Sierra Wireless
创建综合物联网平台，实现向更智能、更可持续的地球转型
- 将LoRa®的超低功耗优势与蜂窝网络的更高带宽能力结合在一起，实现易于使用、互操作的解决方案，实现全球物联网的创新和增长
- 预计Semtech的年收入将翻一番，并增加超过1亿美元的高利润物联网云服务经常性收入
- 预计到2027年，Semtech的IoT SAM将扩大约10倍，达到100亿美元
- 预计在协同之前，Semtech的非公认会计准则每股收益将立即增加，并在交易结束后的12-18个月内产生4000万美元的运营协同效益
加利福尼亚州卡马里略和不列颠哥伦比亚省温哥华，2022年8月2日-Semtech公司(纳斯达克代码:SMTC)，高性能模拟和混合信号半导体及先进算法的全球领先供应商，以及Sierra Wireless, Inc.(纳斯达克代码:SWIR) (TSX:世界著名的物联网(IoT)解决方案提供商SW)今天宣布了一项最终协议，根据该协议，Semtech将以每股31美元的价格以全现金交易的方式收购Sierra Wireless的所有流通股，企业总价值约为12亿美元，但须符合惯例的交易完成条件。此次收购将显著扩大Semtech的潜在市场，预计将使Semtech的年收入翻倍，并为不断增长的物联网市场创建强大而多样化的连接解决方案组合，使客户更容易为任何细分市场找到创新的端到端解决方案。预计该交易还将立即增加Semtech的非公认会计准则每股收益，并在交易完成后的12-18个月内产生4000万美元的运营协同效应。
此次收购汇集了未来物联网的两项重要技术——LoRa和蜂窝技术，通过全面的芯片到云平台实现工业世界的数字化。Semtech希望将Sierra Wireless跨模块、网关和托管连接的蜂窝功能与Semtech支持lora的终端节点相结合，创建一个独特的、差异化的物联网组合，从而能够构思出大量新的物联网用例。此外，Sierra Wireless的云服务产品和Semtech的LoRa Cloud™服务的结合将带来一个未来的云服务组合，包括增强的安全性、供应、设备管理和用于功率优化的物联网应用的地理定位功能。这种新的云服务能力预计将立即增加超过1亿美元的高利润物联网云服务经常性收入。
“我们相信技术增长的下一个时代是我们工业世界的全面数字化188bet金博宝滚球——万物互联。Semtech总裁兼首席执行官Mohan Maheswaran说:“我们的愿景是建立一个简单的、横向的平台，目标是加速这种转变，创造一个更智能、更可持续的地球。”“这次令人兴奋的战略收购Sierra Wireless是通过结合蜂窝、LoRa和云服务实现这一愿景的关键部分。与世界级的Sierra Wireless工程团队一起，我们将以多无线电解决方案推进市场，带来新的芯片到云服务，支持客户和增长我们的业务。”
“在过去的一年里，Sierra Wireless采取了果断的步骤来实现业务的盈利增长，我为我们取得的进展在这次令人兴奋的交易中达到顶峰感到自豪。与Semtech合作，我们将能够通过扩展、优化并最终向客户提供更强大的产品组合和服务模式，扩大物联网解决方案的覆盖面，”Sierra Wireless总裁兼首席执行官Phil Brace说。“Sierra Wireless是一个高增长的企业，拥有行业中最好、最先进的物联网技术，我们很高兴通过这次交易为我们的股东带来立即和令人信服的价值。188bet金博宝滚球加入Semtech还将使我们能够将cellular和LoRa技术结合在一起，创造超越全球客户期望的创新解决方案，同时作为合并188bet金博宝滚球后公司的一部分，为我们有才华的员工提供令人兴奋的职业机会。”
Sierra Wireless为Semtech带来了高度互补的技能和能力，包括Sierra Wireless领先的模块、网关、5G和云服务。考虑到Sierra Wireless在物联网和蜂窝工程、软件和服务方面的专业知识，以及其对物联网渠道和垂直市场的广泛了解，Semtech预计合并后的公司将处于有利地位，服务于高增长的领域，如:
- 供应链，物流和资产管理
- 公用事业，包括水、气、电计量
- 智慧城市和建筑，包括空气质量监测和公共安全bet188软件下载
- 智慧农业与物种保护
交易的细节
根据协议条款，Sierra Wireless股东将获得每股31美元的普通股收益。这一溢价相对于Sierra Wireless普通股在2022年7月29日(媒体猜测潜在交易之前的最后一个交易日)收盘价约25%，相对于Sierra Wireless未受影响的30天成交量加权平均价格约30%。Semtech打算用手头的现金和摩根大通安排的承诺债务融资为交易提供资金。
本次交易已获得Semtech和Sierra Wireless董事会的批准。该交易还需获得Sierra Wireless股东、某些监管机构和不列颠哥伦比亚省最高法院的批准，以及其他惯常的交易结束条件。该交易预计将在Semtech 2023财年完成。在交易结束之前，双方仍是独立的公司。
Sierra Wireless的初步财务结果
在今天发布的另一份新闻稿中，Sierra Wireless宣布了其2022年第二季度某些财务业绩的初步细节。Sierra Wireless将在2022年8月11日市场关闭后发布一份新闻稿，分享其完整的第二季度财务业绩。Sierra Wireless的初步结果发布在其网站上。
鉴于未决交易，Sierra Wireless取消了原定于2022年8月11日举行的第二季度财务业绩电话会议。
Semtech电话会议
Semtech将于今天召开一个金融社区电话会议，讨论此次收购。
- 8月2日，星期二，太平洋时间下午3点(东部时间下午6点)
- 加入在线:网络直播
- 通过电话:(877)407-0312(免费)或+1(201)389-0899加入
- 会议ID: 13732055
在Semtech的活动日历上直播结束后大约两小时，将会有网络直播的回放投资者的网站．
顾问
摩根大通证券有限责任公司将担任Semtech的独家财务顾问。美迈斯律师事务所(O’melveny & Myers LLP)担任其美国法律顾问，Stikeman Elliott LLP担任其加拿大法律顾问。
Qatalyst Partners和BMO Capital Markets担任Sierra Wireless的财务顾问。世达律师事务所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP)担任其美国法律顾问，Blake, Cassels & Graydon LLP担任其加拿大法律顾问。
关于Semtech
Semtech Corporation是一家为基础设施、高端消费和工业设备提供高性能模拟和混合信号半导体以及先进算法的全球领先供应商。产品的设计是为了造福工程社区以及全球社区。公司致力于减少其产品对环境的影响。内部绿色项目寻求通过材料和制造控制，使用绿色技术和减少资源的设计来减少浪费。188bet金博宝滚球Semtech自1967年开始公开交易，在纳斯达克全球精选市场上市，代码为SMTC。欲了解更多信息，请访问www.csimin.com．
关于塞拉无线
Sierra Wireless (Nasdaq: SWIR) (TSX: SW)是世界领先的物联网解决方案提供商，结合设备、网络服务和软件，在互联经济中解锁价值。Sierra Wireless与客户合作，为其物联网部署开发正确的行业特定解决方案，无论是帮助连接边缘设备到云的集成解决方案，软件/API服务，以管理具有数十亿连接资产的流程，还是提取实时数据以改善业务决策的平台。Sierra Wireless拥有超过25年的蜂窝物联网经验，是客户信任的全球合作伙伴，可以为他们提供下一个物联网解决方案。欲了解更多信息，请访问www.sierrawireless.com．
投资者及沟通联系
Semtech
朱莉·麦基
首席营销官
塞拉无线
路易丝Matich
高级企业传讯主管
肖恩不要
副总裁、财务
前瞻性和警示性声明
本新闻稿包含经修订的1995年《私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款意义上的“前瞻性陈述”，以及加拿大证券立法意义上的“前瞻性信息”(统称为“前瞻性陈述”)，并基于管理层当前对未来事件的预期、估计和预测。前瞻性陈述是指除历史信息或当前状况之外的陈述，如本新闻稿中所使用，涉及的事项包括拟议交易的完成和预期的完成时间、拟议交易完成后实现的协同效应和其他利益，包括对Semtech的收入、非公认会计准则每股收益、物联网资产管理和可触及市场的影响，以及Semtech的业务增长能力。优化产品组合，实现可持续发展目标。包含“可能”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“项目”、“估计”、“应该”、“将”、“设计”或“预测”或其他类似表述的陈述也构成前瞻性陈述。
前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能导致实际结果和事件与这些前瞻性陈述所表达或暗示的不同的因素。可能导致实际结果与前瞻报告中的结果存在重大差异的潜在因素包括但不限于:Sierra Wireless未能获得拟议交易所需的股东批准;未能获得拟议交易完成所需的监管批准，包括不列颠哥伦比亚省最高法院的批准;不满足交易成交条件的;拟议交易的公告对Semtech或Sierra Wireless保留和雇用关键人员的能力、与客户、供应商和彼此有业务往来的其他人保持业务关系的能力，或对Semtech或Sierra Wireless的经营业绩、普通股的市场价格和业务的一般影响;与拟议交易有关的潜在法律程序以及任何该等法律程序的结果;与成功整合业务相关的内在风险、成本和不确定性，以及无法实现拟议交易的全部或任何预期收益的风险，或拟议交易的预期收益可能无法完全实现或需要比预期更长的时间实现的风险;可能导致安排协议终止的任何事件、变更或其他情况的发生;拟议的交易可能无法在预期的时间内完成，或根本无法完成;供应链约束和任何相关中断的影响和持续时间的不确定性; the uncertainty surrounding the impact and duration of the COVID-19 pandemic; worldwide economic and political disruptions as a result of current macroeconomic conditions or the ongoing conflict between Russia and Ukraine; competitive changes in the marketplace including, but not limited to, the pace of growth or adoption rates of applicable products or technologies; downturns in the business cycle; and the additional risk factors set forth in Semtech’s Annual Report on Form 10-K filed with the Securities and Exchange Commission (“the SEC”) (www.sec.gov) on March 16, 2022 and Sierra Wireless’ Annual Information Form included as part of Sierra Wireless’ Form 40-F filed with the SEC on March 18, 2022 and available under Sierra Wireless’ profile on SEDAR (www.sedar.com), in each case, as such risk factors may be updated, amended or superseded from time to time by subsequent reports that Semtech or Sierra Wireless files with the SEC. These forward-looking statements are made as of the date of this press release and Semtech and Sierra Wireless assume no obligation to update any forward-looking statements in order to reflect events or circumstances that may arise after the date of this release, except as required by law.
Semtech、Semtech标志和LoRa均为注册商标或服务标志，LoRa Cloud是Semtech Corporation或其关联公司的商标或服务标志。
“Sierra Wireless”是Sierra Wireless, Inc.的注册商标。此处提及的其他产品或服务名称可能是其各自所有者的商标。
附加信息和哪里可以找到它
该通信可被视为与Semtech拟议收购Sierra Wireless有关的征求材料。本通讯不构成出售任何证券的要约或招揽购买任何证券的要约或招揽任何投票或批准。关于拟议的收购，Sierra Wireless打算向美国证券交易委员会和加拿大证券监管机构提交一份管理信息通知，该通知将邮寄或以其他方式分发给Sierra Wireless的股东。Sierra wireless股东被敦促仔细阅读提交给SEC和加拿大证券监管机构或将提交给SEC和加拿大证券监管机构的所有相关文件，包括管理信息通告，当这些文件可获得时，必须完整地阅读它们，因为它们将包含有关拟议收购的重要信息。投资者和股东可以在SEC的网站上免费获取这些文件，http://www.sec.gov，在加拿大证券管理局的网站上，www.sedar.com，或致电Sierra Wirelesshttps://www.sierrawireless.com/company/investor-information/或直接向Sierra Wireless的投资者关系部(investor@sierrawireless.com)提出要求。目前还没有这样的文件。
SMTC-F
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